QBR材料

客户：岚山物业 总经理 宋扬

客户成功：王芳 销售：张伟

季度：0000 年第三季度

回顾日期：0000-00-00

季度结论：账号开通达标，月活和库存准确率未达标

一、季度结论

第三季度岚山物业在管项目 42 个，行政通覆盖项目经理、客服主管和库管共 310 个账号。账号开通率 96%，达到约定的 95%。月活 71%，低于约定的 80%。用品库存账实相符率 88%，低于约定的 95%。宋扬在本次回顾上确认：下季度先把库存盘点放进月度例会，月活随盘点一起拉，暂不加新模块。

年费 14.2 万元，合同到明年同季。本季没有欠费，也没有严重故障超过响应时限的记录。

二、使用情况

1. 请假单 1860 笔，48 小时内批结 90%。项目经理本人审批的单据最快，代理审批的单据平均多 1 天。
2. 会议室预约 640 笔，冲突 11 笔，集中在两个项目的同一间周例会会议室。客服主管已改成固定占位。
3. 用品领用 2200 笔。差异主要来自 6 个项目仍用手工出库，系统库存因此偏高。
4. 登录高峰在每周一上午。月活按自然月内至少登录一次计算，分母为 310 个已开通账号。

三、目标对照

四、问题与改进

库存不准是宋扬在会上点名的问题。6 个项目的库管仍先在纸上出库，隔天再补系统，补录时常把数量写错。王芳已把这 6 个项目的库管名单交给营运副总，对方同意从 10 月起，这 6 个项目的出库只认系统单。

月活偏低和库存是同一批人：库管周活只有 52%，项目经理周活 84%。下季度不单独做登录打卡，而是用盘点任务把库管拉进系统。每个项目每月 1 次盘点，盘点单由库管在系统里提交。

五、下季计划

1. 10 月完成 6 个落后项目的期初盘点，王芳到其中 2 个项目现场看一次出库。
2. 11 月起月度例会固定 10 分钟看未登录名单和盘点完成率，名单由王芳会前一天发出。
3. 12 月复测月活和账实相符率。月活目标 80%，账实相符率目标 95%。
4. 代理审批的请假单抽一周样本，若仍慢于主管亲自批，由宋扬指定备用审批人。

六、商务机会

宋扬提到明年在管项目可能增加 6 个，人员约 40 人。张伟按现有单价每个账号每年约 458 元作了口头区间，约 1.8 万元，正式报价等项目名单确定后 5 个工作日内给出。本季回顾不把这 6 个项目写进承诺，只记录为下一季的报价机会。

续约谈话放在合同到期前 90 天。若 12 月复测两项都达到约定，张伟按原价提出续约；若仍有差距，先在续约材料里写明已经完成的改进，再谈期限。