来访纪要

来访单位：青禾软件

接待人：张伟

时间：0000年9月18日 14:00–15:30

地点：产品研发中心3楼洽谈室

结论：先试用14天，10月9日前由刘洋给出是否采购的意见

一、来访背景

青禾软件客户经理何倩于9月18日下午来访，介绍其团队看板能否替代目前用表格跟踪的周任务。产品研发中心本季度有6个人同时改需求，张伟每周用一张表汇总，陈静认为查找滞后。此次来访只评估看板的日常跟踪，采购决定留到试用结束。陪同接待的有刘洋、周敏。

1. 何倩携带14天试用账号4个，分别给张伟、刘洋、周敏、陈静。
2. 来访前张伟在9月17日把近两周的18条任务整理成清单，供现场演示导入。
3. 陈静因9月18日另有会议，委托张伟听完并在9月19日上午口头汇报。
4. 洽谈室由周敏在9月16日订下，投影和网络在14:00前已试通。

二、交流要点

何倩用25分钟演示了列、负责人和截止日期三块。张伟按9月17日的清单当场建了4列，把18条任务拖入对应列，其中已完成7条、进行中8条、未开始3条。刘洋问了导出和权限，何倩说明导出为表格，权限可按人设置到列。周敏问了手机查看，何倩说明手机只能看，改任务仍在电脑上完成。

1. 看板列名现场定为未开始、进行中、待确认、已完成，与张伟现用表头一致。
2. 18条任务在12分钟内导入完毕，截止日期保留了原来的9月日期。
3. 导出文件在现场打开，列顺序和负责人姓名与看板上的一致。
4. 何倩确认试用期内不收费，第15天起若未采购则账号停用。

三、现场结论

三方在15:20前形成四条结论。试用从9月19日开始，到10月2日结束，共14个自然日、10个工作日。试用期间周任务只记在看板上，周表暂停更新。是否采购，由刘洋在10月9日前写出一页意见，陈静决定。

1. 试用账号于9月19日9:00开通，何倩在开通后发操作说明给张伟。
2. 周表从9月19日起暂停，改由张伟每天17:30在看板上更新状态。
3. 刘洋负责试用意见，评价导出、权限和连续使用是否稳定。
4. 采购金额和合同不在本次来访中讨论，何倩同意10月9日后再报价。

四、双方待办

散会前张伟把待办念了一遍，何倩和刘洋各自确认了日期。产品研发中心一侧有三项，青禾一侧有两项。所有日期都落在试用窗口内，避免试用结束才补材料。

1. 何倩在9月19日9:30前开通4个账号，并把管理员设为张伟。
2. 张伟在9月19日中午前把18条任务核对一遍，缺负责人的补上姓名。
3. 刘洋在9月25日前试用导出两次，把结果发给张伟。
4. 周敏在9月27日收集陈静是否愿意亲自看一列样例。
5. 何倩在10月8日提供一页报价草稿，供10月9日讨论时使用。

五、后续安排

张伟在9月19日上午向陈静口头汇报了试用范围和停用周表的决定。陈静要求试用期间每周五用五句话说明进度，第一份在9月20日提交。若10月2日前出现任务丢失，张伟立即恢复周表，并通知何倩。10月9日的采购讨论若陈静不在，改到10月10日上午。

1. 9月20日、9月27日各交一份五句话进度，收件人为陈静。
2. 10月3日刘洋完成试用意见初稿，10月8日张伟统稿。
3. 10月9日14:00在同一洽谈室讨论是否采购，何倩远程参加。
4. 试用结束后，周表是否恢复由陈静在采购讨论上决定。