首访纪要
主谈：张伟
记录：王芳
客户：嘉木设计行政经理吴凯
拜访时间：0000-09-16 15:00–16:20
纪要结论：同意看总部场景演示，报价放到演示之后
一、拜访信息
首访在嘉木设计总部三楼会客室进行，时长80分钟。张伟主谈，王芳记录，客户侧吴凯一人参加，设计总监中途进来听了10分钟。
这次是第一次上门，目标是听清行政怎么处理会议室、请假、访客和用品，并约下一次演示，不在现场报价。
- 公司从事室内设计，总部约86人，另有一个项目组常驻工地办公室。
- 吴凯向运营副总汇报，副总当天不在，演示时吴凯再约。
- 张伟9月17日10:20把纪要发到吴凯邮箱，吴凯当天下午回复已读。
- 后续日常跟进交给王芳，张伟参加演示和报价口径确认。
二、客户情况
嘉木设计的账号由行政经理吴凯兼管，外部供应商的问题也先到他这里。员工年轻，多数习惯在浏览器里办事。
- 会议室4间，订房写在前台白板和微信群，两边经常不一致。
- 请假用邮件，设计师经常在外出差，主管平均隔一天才批。
- 访客以甲方和材料商为主，前台每天登记约10条，用纸本。
- 用品主要是绘图纸、马克笔和电池，领用靠纸单，月底吴凯自己汇总。
三、会谈要点
吴凯最在意的是白板和微信群不一致，其次是出差期间请假状态看不见。用品出错少于前两项，但月底汇总要一个下午。
- 9月第二周有两次会议撞车，甲方已经在前台等候，房间还被内部评审占用。
- 吴凯估计自己每周花4小时对房间、催审批、抄访客。
- 设计总监关心手机能不能收办结通知，张伟说明通知走他们正在用的企业微信。
- 工地项目组人数不稳定，吴凯希望账号先按总部开通，项目组以后再加。
四、达成共识
双方同意先看总部四个场景的演示，演示满意后再谈价格。标准版200个账号对86人足够，这一点吴凯已理解。
- 演示时长1小时，地点仍在总部会客室，参会人包括吴凯和运营副总。
- 演示内容为订会议室、请假审批、访客确认、用品扣库存，各走一遍。
- 报价使用标准版年费6.8万元加实施费，具体减免等陈静9月24日确认后再说。
- 试点只含总部，工地项目组不进第一期账号名单。
五、待办事项
五项待办里，纪要已经发出。一页纸对照王芳还在补用品的例子，演示邀约和报价口径都未开始。
六、下次安排
下次见面安排一小时演示。王芳负责约时间，张伟负责演示，吴凯负责把运营副总的时间空出来。
- 王芳准备的时段是9月27日下午和9月30日上午，发出前先跟张伟对过档期。
- 若运营副总两个时段都不能到场，演示改到10月第一周，仍由王芳重约。
- 演示前一天，王芳把一页纸对照发给吴凯，便于副总先看。
- 演示结束后三个工作日内，张伟发出正式报价，当前这项未开始。