配额表

部门：青禾软件华东销售部

年度：0000 年

统计截止：9月30日

全年配额：2,040 万元

Q4 配额：661 万元

一、配额口径

配额按全年合同额计算，含新签与续费，不含税，只统计审批已经通过的合同。前三季度应完成数等于年初分解的前三个季度之和。实际完成统计到 9月30日。第四季度配额等于全年配额减去实际完成：前三季度的缺口补进本季，超前完成的部分从本季配额中减去。年初第四季度合计 630 万元，本次按余额调整为 661 万元。

二、配额与完成

三、差额说明

团队实际完成 1,379 万元，应完成 1,410 万元，缺口 31 万元。李凯少 32 万元，孙博少 29 万元，张伟多 17 万元，周倩多 13 万元。超前与落后相抵后，仍差 31 万元，因此第四季度团队配额比年初节奏多出 31 万元。完成率按实际除以应完成计算：张伟 492/475，李凯 328/360，周倩 318/305，孙博 241/270。

张伟应完成 475 万、实际 492 万，第四季度从年初 225 万降到 208 万，全年仍是 700 万。李凯应完成 360 万、实际 328 万，第四季度从 160 万升到 192 万。周倩应完成 305 万、实际 318 万，第四季度从 135 万降到 122 万。孙博应完成 270 万、实际 241 万，第四季度从 110 万升到 139 万。这四笔 208、192、122、139 相加为 661 万，加上已完成的 1,379 万，回到全年 2,040 万。

落后的李凯、孙博，管道要盖住第四季度配额的两倍，分别至少 384 万和 278 万。周一例会若覆盖不够，先补拜访，再安排一场邻区同事一起参加的联合拜访。

四、本季调整

张伟第四季度由年初的 225 万元调整为 208 万元。
李凯由 160 万元调整为 192 万元，优先完成岚山医疗续费用印。
周倩由 135 万元调整为 122 万元，南京续费按原计划推进。
孙博由 110 万元调整为 139 万元，苏州新签以苏南精工为主。
调整只发生在第四季度，全年 2,040 万元不变，不在四个人之间平调。

五、使用方式

完成率由运营在每周一上午更新。单季完成率低于 80%、且管道覆盖不到配额 2 倍的客户经理，陈静在双周会上单独听一次，听签约日和需要的支持。本表在 12月31日做全年封版，作为下一年度下达配额的基数。封版时留下每个人的全年合同额、续费额和新签额，供下一年按区域重算。审批通过日和签约日若不在同一周，归入审批通过的那个季度。超前完成的额度留在本人名下，落后的同事用自己的管道补齐。陈静已在 10月6日的周会上确认，本表即第四季度的执行配额。