战略客户档案

客户：澄江银行股份有限公司

客户经理：张伟

客户成功：李娜

级别：战略客户

更新日期：10月3日

一、客户概况

澄江银行是城商行，员工约 8,000 人，总行在上海。签约使用部门是信息科技部，覆盖总行财务、风险、科技和办公室的审批。合作从总行内部审批开始，当前目标是把上海分行的现场审批放进同一套留痕。我方对接以张伟为主，李娜负责开通、培训和故障，陈静每季参加一次会议。

二、合作现状

本年 4月起使用企业版，1,200 个席位，月活 81%。内审在 8月抽查了 30 笔采购审批，轨迹完整，抽查结论是留痕满足要求。梁冬在最近一次回顾里确认：管理员可以自己调整流程节点，日常变更不必等我方实施。总行侧运行稳定，分行尚未开通。

三、合同与费用

1. 合同编号 HT-0000-216，企业版 1,200 席，年费 216 万元，折合 1,800 元/席。
2. 合同共两年。当前服务年度到明年 3月31日，每年 4月一次性付款。
3. 本年 4月8日 已收到当年 216 万元。发票与合同主体均为澄江银行股份有限公司。
4. 服务方式为专有云。审计日志目前保留 90 天。

四、决策与联系人

五、本年度目标

守住续费 216 万元，服务年度到期前完成续约评估。上海分行试点 300 席、报价 54 万元，争取在第四季度签约。日志保留的技术结论在 10月15日 前给出，用于下一次续费条款；试点合同仍按 54 万元，不在试点里加价。

六、在谈机会

1. 上海分行试点 300 席。许衡 9月11日 原则同意先做试点，报价 54 万元，排进分行四季度预算。立项编号是本季能否签约的标志。
2. 试点满 6 个月且使用率达到 70% 后，总行再评估是否扩大到约 2,000 席，金额约 360 万元。这一笔不计入本年预测。
3. 风险管理部希望审计日志从 90 天延长到 180 天。周凯于 9月20日 接受评估，10月15日 前回复能否在专有云实现。

七、服务与风险

1. 采购流程大约 5 个月。54 万元若 10月31日 前没有立项编号，签约会滑到下一年度，张伟在 10月8日 的回顾上确认日期。
2. 何清关注账期。现行总行合同是每年 4月预付，试点沿用预付，第二笔付款不在本次试点里讨论。
3. 日志若不能延长到 180 天，丁兰会在续费评估里把该项列为条件。10月15日 的技术结论要同时抄送许衡和丁兰。

八、经营节奏

每月一次经营回顾，下一次是 10月8日 14:00，张伟、李娜出席，梁冬参加，议题是试点范围和日志保留。陈静的下一次到场安排在 11月的回顾。张伟与梁冬每周 15 分钟电话，最近一次是 10月2日，确认了回顾的参会人。回顾纪要由张伟在会后 1 个工作日内发给梁冬，并抄送李娜、陈静。