合作项目复盘报告
单位名称：晨星办公用品有限公司
文件期间：0000年上半年企业补货合作
编制人：林琳
编制日期：0000-00-00
文件状态：复盘完成
一、复盘结论
晨星办公用品有限公司与远航配送有限公司完成上半年企业补货合作试点，实际服务80家客户，收入120万元、成本90万元、项目经营贡献30万元。原计划100家客户、收入150万元、成本105万元、贡献45万元，实际贡献少15万元。建议先优化客户开发和线路再扩大规模。
- 实际客户80家中72家表达续期意向，意向比例90%，尚需以正式签约确认。
- 已收款108万元、应收12万元，回款和项目贡献分别跟踪。
- 配送准时率98%达到试点目标，业务规模不足是主要经营差异，成本随订单减少有所下降。
二、项目范围与复盘依据
金额单位为万元，收入与成本按统一不含税管理口径。晨星负责客户、商品和服务，远航承担配送，项目数据来自合同、履约、采购、配送及客户反馈，相关结算以协议及双方核对结果执行。
- 客户数量为期内实际形成订单的企业数，不直接视为平均在服或续费数量。
- 费用归集包括商品、履约和共同运营，未履约订单不纳入本期收入。
- 周敏和远航核对交付记录，李婷核验客户和回款，林琳复核成本及净贡献。
- 退款、投诉和补偿已纳入相关期间，后续变化单独更新而不改写原始记录。
三、目标与实际对照
实际贡献120－90＝30万元，较计划45万元下降33.3%。实际贡献率25%，较计划30%低5个百分点，固定运营投入占比上升是重要因素。
四、原因与合作经验
- 李婷原预计新增客户60家，实际40家，前期样品和签约周期长于计划，需提前验证采购决策流程。
- 线路密度低于预计，部分固定配送安排未随客户减少同步调整，周敏提出合并班次。
- 双方统一签收和异常回传有助于保持98%准时率，应在续期协议继续明确。
- 12万元应收主要集中在月底签收客户，李婷已取得付款计划，林琳核对到期与逾期分别跟踪。
五、改进行动与责任
续期意向72家需逐户确认套餐、价格和付款条件，线路或服务变化取得客户和合作方同意。预计收益按正式订单及已核实成本重新计算。
六、续期决策建议
- 建议先以现有服务区域续期并验证开发效率，新增区域单独测算，不直接沿用100家目标。
- 林琳每月核验项目贡献与资金占用，周敏同步检查质量和配送异常。
- 双方对存量应收、售后及分配结算先取得一致，合同明确续期和退出责任。
- 陈静在三个月中期评审决定扩大、维持或调整规模，保留原假设、实际及改进效果记录。