实施范围

客户：华信证券 信息技术部 曹磊

项目经理：赵磊 销售：张伟

合同：HT-0000-031 年费 24 万元

账号：总部与两家分公司共 1000 个开通账号

周期：6 周，自组织名单到齐的下一周起算

一、建设目标

华信证券用 6 周把请假、会议室和访客从纸质单和各分公司表格，收到行政通里。总部和两家分公司使用同一套流程，审批人按部门设置。年费 24 万元对应 1000 个开通账号，新增账号在次年按每个账号 240 元结算。

曹磊指定信息技术部做接口，行政管理部做规则确认。门禁闸机仍由原硬件供应商维护，本次把访客登记和放行记录做进行政通，闸机开关不在本次调试范围内。

二、实施内容

1. 开通生产环境，建立总部、城东分公司、城西分公司三级组织，导入在职人员约 1000 人。
2. 配置请假、会议室、访客三条流程。请假按天数分支：1 天以内主管批，1 天以上主管加部门负责人批。
3. 会议室按楼层开放预约，总部 40 间、两家分公司各 12 间。跨分公司的预约默认关闭，由行政管理部决定何时打开。
4. 访客由员工提前填写，前台当天核验并放行。记录保留 180 天，供行政管理部按月导出。
5. 管理员培训一场，前台培训一场。员工使用说明以 15 分钟短片发放。
6. 上线后 10 个工作日远程值守，每个工作日 17:00 前回复当日问题。

三、交付物

四、里程碑

1. 第 1 周末：环境可用，组织导入完成抽检。
2. 第 3 周末：三条流程走查通过，行政管理部确认审批人。
3. 第 4 周末：两场培训完成，短片发到全体开通账号。
4. 第 5 周末：试运行结束，遗留问题有负责人和日期。
5. 第 6 周末：验收记录签字，进入年费服务期。

五、客户配合

1. 曹磊担任客户项目经理，每周三下午参加 30 分钟例会，例会由赵磊记录。
2. 组织名单在开工前 5 个工作日给齐，字段为姓名、部门、职务、上级、手机号。
3. 行政管理部在第 2 周内确认请假天数分支和会议室开放范围。
4. 前台安排人员参加第 4 周培训，城东、城西各至少 1 人。
5. 验收时由曹磊组织业务人员完成每条流程 10 笔，并在验收记录上签字。

六、验收方式

验收在第 6 周进行。请假、会议室、访客各完成 10 笔真实或拟真业务，其中至少 2 笔走完退回或拒绝。管理员在验收当天独立完成一次人员调岗，调岗后原部门审批人不再收到该员工的新申请。

10 笔全部通过且调岗演示完成，曹磊在验收记录上签字，第二笔年费款项按合同在签字后 10 个工作日内支付。未通过的流程在 5 个工作日内复测，复测只重做未通过的那一条。严重故障指全体用户无法登录或三条流程全部中断，试运行周出现严重故障时，第 5 周顺延，顺延不超过 5 个工作日。