客户业务简报

客户：杭州市临江粮油商贸有限公司

撰写人：林晓

阅读人：周诚

日期：0000-00-00

建议：按专业版推进

一、客户概览

临江粮油是杭州的食用油和大米批发商，年采购额约 1.2 亿元，杭州、嘉兴各一座仓库。公司决策集中在总经理赵衡，采购负责人马婷负责选型和推进，财务王磊对凭证有否决权，仓库主管陈凯决定切换能不能落地。

现用系统是掌柜通，已经用了 4 年。财务另用用友 T3。双方正在比较继续用掌柜通还是换成青禾进销存专业版。决策会定在 10 月 9 日上午，地点在临江杭州办公室。

二、业务现状

1. 杭州仓每天采购入库约 80 单、销售出库约 220 单，收货高峰在早上 6 点到 9 点，仓库网络不稳定。
2. 库存约 800 万元，周转 46 天。同一商品的不同生产日期放在一个库位，临期报废过去 12 个月约 4 万元。
3. 王磊每月花约 6 小时把入库补进用友。开单错误返工大约每月 20 单。
4. 嘉兴仓仍用表格辅助，马婷明确本期只改杭州仓。

三、采购关注点

1. 赵衡的通过条件是周转有机会降到 35 天，并且切换当月不停单。他口头把预算放在 10 万元以内。
2. 掌柜通首年报价 62,000 元，另加账号费。临江实际需要 11 个账号，对方报价目前只含 3 个。
3. 马婷已确认 6 项本期需求：批次、先出临期、离线收货、库存预警、扫码盘点和用友凭证。
4. 陈凯担心盘点出错，需要一次已上线仓库的参观，时间安排在 10 月 11 日。

四、机会判断

这是一个可以在 10 月签约的替换项目，金额为软件年费 86,000 元加实施费 18,000 元。赢面取决于决策会是否把话题从首年价差转到三年成本和切换日历。马婷站在替换一边，王磊在看到凭证演示之前保持中立，赵衡还没有承诺。

若 10 月 9 日能进入合同文本，10 月 18 日盖章是现实的。若会上只同意再比较一轮价格，本季签约的概率明显下降，因为掌柜通会继续用免费迁移和赠送时长填补功能差距。

五、内部建议

1. 年费守住 86,000 元。可以用实施费分两期支付，换赵衡对现金流的接受，不把年费降到 7 万元。
2. 决策会控制在 45 分钟：周诚讲测算和回收期，何倩演示凭证和离线收货，林晓说明 20 天并行和周六 4 小时停单窗口。
3. 会前由马婷把掌柜通 11 个账号的三年费用写进比较页，避免会上只出现 62,000 和 86,000 两个数字。
4. 请周诚出席并在价格越线时当场回复。林晓没有权限把年费降到 86,000 元以下。

简报控制在会前阅读 10 分钟能看完的篇幅。周诚如果需要某个仓库的现场照片或更长的功能清单，会后单独向林晓要，不放进这份简报。